The sad story of a happy clown

In una Forlì grottesca, quasi surreale, affollata da "freaks" che rendono un'atmosfera cupa e minacciosa, ma al tempo stesso estremamente vitale e caratterizzata da un pulsante erotismo dove vita, sesso, mutilazione e morte si alternano in un trascinante delirio, si compie la "via crucis" di un ragazzo alle prese con una sindrome da emulazione verso il Joker.