カツキタロウの腑に落ちる資産運用の話

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＜カツキタロウ＞
福岡県出身。早稲田大学政治経済学部卒。
学生時代は数理統計学専攻し、経済学や金融工学などを学ぶ。 
証券会社に入社後、デリバティブ商品の組成や債券トレーディング業務に従事。
その後、信託銀行に移籍し、金融商品開発チームのヘッドに就任。数多くの投資信託等を導入。また海外運用会社のデュー・デリジェンスも務め、世界中のファンド・マネージャーの運用手法を調査した。

多くの経験と知識を積み重ねる一方で、プロ視点の資産運用の知見が十分に個人投資家に還元されてないことに問題意識を感じ、2021年に独立系プライベートバンクのCGPパートナーズ株式会社に移籍。

同社では、業界でも稀少な専任のストラテジストとして活躍。
年間50人以上の富裕層や法人のポートフォリオを分析し、個々人の期待効用最大化を目的としたコンサルティングサービスを提供。説得力のある理論と各個人の視点に立ったソリューションには定評がある。
日経ラジオ出演。各種金融専門誌への寄稿やセミナーなども務める。

日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)
同資産形成コンサルタント
新潟青陵大学 非常勤講師

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taro.katsuki@cgp-p.jp
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