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Mauro começa a ser atormentado por sonhos recorrentes com uma misteriosa sombra de olhos vermelhos que o observa durante a madrugada. Enquanto tenta seguir sua rotina ao lado da amiga Clara, lembranças do passado e de Igor, um antigo amor ligado a um desaparecimento no lago da cidade, voltam à tona. À medida que as visões se tornam cada vez mais reais, Mauro passa a questionar se está lidando apenas com memórias e culpa… ou com algo muito mais sombrio que se esconde nas sombras.