 Yeni katılacak olan naşada başımızda bekliyoruz. Yavaş yavaş diğer arkadaşlar da gelmeye başladık. Biz de yanımıza başlayabiliriz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar için tekrar kısaca bir hatırlatayım. Rizku yarasını yayınlamamız gerekiyor. Buradaki paylaştığımız bilgiler sadece ilkim amaçlıdır. Herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Tekrardan hoş geldiniz. Ben Bilir'in Daniel'ı Ekşik Foreks Araştırma Ekibindenim. Salı günü 1. yayınımız vardı ve için HV'de ticaret savaşını ve etkilerini anlatmaya çalıştık. Bugün ise gelişmekte olan ülkelerde ekonomik görünümü anlatmaya çalışacağız. Buradaki ülkelerin gelişim süreceni, buradaki ülkelerin özelliklerini anlatmaya çalışacağız. Yenimiz 45 dakika civarında sürecek. Son kısımda ise 15 dakikalı bir süre içerisinde de soru cevap şeklinde yapacağız. Sorularınızı isterseniz ÇED kısmında yazabilirsiniz. Yani unutmamanız açısından. Yani sonunda ise eğitimimizi bitirdikten sonra ise sesli olarak buradan cevaplamaya çalışacağım. Yenimizin son kısmında bu gelişmekte olan ülkelerin, para bilimlerinin analizlerini de yapacağız. Dolar TL, Euro TL'yi de unutmadan söyleyeyim. Orada bir de böyle farklı analiz yapacağız. Rubly'i Güney Afrika roundunu ve Meksika teçhulu arası teknik analize yapmaya çalışacağız. Unutmadan şunu da bilirteyim bizim toplumuza katılmak için ekşiforex.com'a formu doldurabilirsiniz. Veya bilgiet.exiforex.com aracılığıyla simile iletişime geçebilirsiniz. Başlangıçta gelişmekte olan ülkelerin özelliklerini anlatmaya çalışalım. Ayrıca haritada gelişmekte olan ülkelerin konumlarını görebilirsiniz. Gelişmekte olan ülkeler Rusya, Çin, Hindistan, Fakistan, Türkiye, Polonya, Brezilya, Şili, Meksika, Güney, Afrika, Indoneze gibi ülkelerin dinamik yapıda olan yeni gelişmeye başlayan, yenistan ayıların kurulmaya başladı. Yüksek potansiyelin olduğu tedarik zincirlerinin kesiştiği noktalarda ve genç nüfusun yaşadığı ülkeler olarak nitelendirebiliriz. Fakat daha detaylı bir açıklama için, gelişmekte olan ülkelerin özelliklerini kasa'nın yoğun hareketliliği olduğu ülkeler olarak nitelendiriyoruz. Büyüme ve yatırım potansiyeli olan ülkeler, yüksek ayrı safi yurt-i şahsıla büyüme oranları ve nüfus yapısı, yani gençlerin oranlığı, eğitim fırsatları, yeni çalışma anlamları gibi konuları kapsayan ülkeler, gelişmekte olan ülkelerin özellikleri arasında sayılıyor. Ayrıca unutmamak gerekir ki buradaki gelişmekte olan ülkelerin genellikle kişi başlı gayrı safi yurt-i şahsıları 10.000 dolar civarında seyrettiğini söyleyebiliriz. Daha sonra kişi başı safi yurt-i şahsıla gayrı grafiklerini de göreceğiz. Ama ilk öncelikle gelişmekte olan ülkelerin son 40 yılda yaptıkları ekonomik ve aktivitelerin ve bunun sonucunda nasıl bir gelişme sağladıklarını görebiliriz. Burada hem dünya gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkelerin gayrı safi yurt-i şahsılarındaki değişimler, büyük ümeler, ümeler, dalgalanmaları görüyoruz. Son kısmında IMF'nin tahmini ve genel olarak yavaş yavaşta verilerini almaya başladığımız daralmayı görüyoruz. Buradaki dikkat çekmemiz gereken konu 40 yıl sonra gelişmekte olan piyasaların bile daralmaya başladığını görüyoruz. Birkaç grafik topladım. Buradaki gelişmekte olan ülkelerde daha önceki grafikte gördüğümüz gibi gelişmekte olan ülkeler gayrı safi yurt-i şahsılarındaki yüzde değişimi 1995 yılından itibaren şuadaki gri alanda recessonun olduğu 2008-2009 krizin olduğu bölge gözüküyor. Dolayısıyla bir düşüşler, hatta bazı ülkelerde daralmalar da görüyoruz. Burada da kişili başına gayrı safi yurt-i şahsılara kameranı görüyoruz. Turuncu çizgi ile çizilen Çinli görüyoruz. Çin ve Hindistan bu 2008-2009 dönemlerinde herhangi bir serdüşüş yaşamadılar. Örneğin Türkiye veya Meksika gibi biraz daha fazla ilgilenen gelişmekte olan ülkeler piyasası olanlar. Ayrıca bu grafikte de gelişmekte olan ülkelerde enflasyon rakamları 2003 yılından beri verilerimiz mevcut. Burada dikkat etmemiz gereken konu, Türkiye'nin enflasyon ile en hassas olan ülkelerden biri olduğu gelişmekte olan ülkeler sınıfından biraz daha detaylı olarak şunu gösterebiliriz. Son tam olarak yılı nereden beri Türkiye'nin faiz oranı son dönemlerde bildiğiniz gibi 8-25'de, son üç defa o şekilde açıklanıyor. Son 4 Ağustos'da açıklanan enflasyon rakamları da 11-76'ya vardığını görebiliriz. Buradaki açıklık ya da makas diyebiliriz. Negatif faiz oranlarını işaret ediyor. Buradaki örneğin açıklıklar ise pozitif faiz oranlarından işaret ediyor diyebiliriz. Ayrıca diğer gelişmekte olan ülkelerde faiz oranlarını da görebiliriz. Son pandemi döneminde sert indirimlerde görebiliriz. Aynı şekilde Türkiye'de de pandemi öncesi döneminde faiz indirimleri mevcut. Geçmekte olan ülkelerde ayrıca şunu da belirtmekte fayda var. Buradaki bu grafikte iki veriler biraz eski. Yani son olarak 20 Haziran'ı gösteriyor. Makrobont ve Norteada aldım bu verileri. Buradaki verilerde, geçmekte olan ülkelerde maalesef koronavirüs vakaları çok artışta olduğu. Hatta Brezilya Meksika gibi, İngistan ülkelerde gibi bölge bölge karantinaların hala devam ettiğini görüyoruz. Bu da ekonomide hala aksatın karaneden oluyor. Fakat koronavirüs açısından baktığımız zaman diğer ülkelerde kıyasa gelişmekte olan ülkeler biraz daha iyi bir idme kazandığını diyebiliriz. Ya toparlanma yaptığını diyebiliriz. Buradaki çizgide efeks yani döviz çinsinden olan toparlanma veya idmeyi görüyoruz. Mavi çizgide ise equity index dediğimiz varlık kesiminde olan toparlanmaya çok daha hızlı bir şekilde yapıldığını gerçekleştiğini görebiliyoruz. Genel olarak gelişmekte olan ülkelere baktığımız zaman CDS'e çok dikkat etmemiz gereken bir konu. Biliyorsunuz Türkiye'de son dönemlerde hatta çok konuşulmaya başlayan bir deri. Beş yılık CDS, CDS bildiğimiz için kredi default swap yani kredi temürüt takasla buluyorum. Son dönemlerde hatta bugün galiba 600'ü tekrar geçtiğini haberini okuduk. Mavi çizgi Rusya 2014'te sert bir yükseliş görüyoruz. Burada başlangıçta daha sonra tekrar kurularda anlatacağız bu konuyu. Fakat şu Mavi yükselme Rusya'nın kırımı işgal ettikten sonra olan ve yaptırımların başlandığı döneme denk geliyor. Mavi kısım 2018'de ise Türkiye'nin Rai Branson davası kısmında gerçekleşen olaylarda artan CDS'i görüyoruz. Bu veri bu veri bu grafik Türk yarasının dolara karşı olan hareketleri ve beş yıldık CDS'in hareketlerinin koreli olduğunu gösteren bir grafiğimiz oluyor. Bu grafikte son dönemlerde artan dolar paraitesinin CDS'inde beraberinde yükseltiğini veya tam tersi gerçekleştiğini koreli halinde hareket ettiğini görebiliriz. CDS'in yükselmesi genel olarak hangi ülkeyi için olursa olsun o ülkenin kredi notu için, o ülkenin kredi pazarı için, o ülkenin borçlanma maletinin arttığını bir göstergesidir. Dolayısıyla CDS'in artmasının negatif bir anlam taşım artıkadır. Buradaki grafikte ise mavi kıs, mavi çizgi hepsinde aynı. Kız kırımıza ise gördüğünüz gibi dünya, künya, Afrika, Türkiye, Çin ve Brezilya olarak fark ediyor. Buradaki mavi olan, gelişmekte olan ülkelerin ETS'i veya Türkçe BF olarak geçiyor, Borsa Yatırım fonu. Bunu firmanın adını vermemek adında, birçok firmanın hesapladığını söyleyebilirim. Mavi ola kısımda mavi çizgi de gelişmekte olan ülkelerin 2010 yılından beri ortalama aynı banta seyrettiğini görebiliriz. Dünyadaki dünyanın genel ETS'i ise yükselmeye devam ediyor. Hatta son dönemlerde, pandemi döneminde, Borsa Piyasalarında, genel olarak yasalarındaki Çalkantrali'de görebiliriz. Açadaki grafiklerde ise Türkiye, Güney Afrika, Brezilya ve Çin ETP'lerin de görebiliriz. Türkiye bu konuda, gelişmekte olan kısaların ETS'ünün biraz aşağısında ama genel olarak Korel'e bir şekilde hareket ediyor. Güney Afrika son dönemlerde, korkmaya başladığını veya ayrışmaya başladığını diyebiliriz. Bu son dönemlerde, 2018'e kadar çok Korel olarak hareket ettiğini görebiliriz. Brezilya, Keza aynı şekilde Korel'e gittiğini, fakat tekrar şunu dikkatinizi çekmek istiyorum. Güney Afrika, Brezilya ve Türkiye bu ETP'nin aşağısında seyrediyor. Yani katkının fazlasını veren kısımlar değiller. Bildiğimiz gibi Çin'in son dönemlerde artan etkisi ve artan getirileri bu ETP'nin yukarısında seyretini görebiliriz. Şimdi birkaç tane grafik aldım. Son dönemlerde, pandemi döneminde gelişmekte olan ülkelerin nasıl bir ekonomik aktivite, aktiviteğine tabi olduğunu, seyretini, anlamak açısından. Geçen, ilk yayınımızda, ABD Çin Ticar Savaşı'nda anlatmıştık. Hatta YouTube'da dün yüklenmişti, bilerseniz onu da takip etmemizi ve tavsiye ederim. Buradaki gördüğümüz grafikte PMI derilerini görüyoruz. Yani chasing managers index, satın alma müdürleri indexlerine görüyoruz. 2007'den beri olan bililer hatta şurada 2008-2009 krizinde finansal krizde gerçekleşen PMI daralmalarını görüyoruz. Son dönemlerde ise pandemide yaşanan daralmaları görüyoruz. Fakat şu sağda gerçekleşen grafikte Çin'in çok hızlı bir toparlanmak gerçekleştirebildiğini görebiliriz. Veriler sanırsam Temmuz ayını içermiyor. Temmuz ve Ağustos ayında Çin 2011 yılından beri yeni tepeler oluşturduğunu ya da yeni seviyelere ulaştığını söyleyebiliriz. Hatta en son PMI verisi 54.5 seviyelerine kadar çıkmış durumda biliyorsunuz. 50 üzerinde açıklanan veriler o ekonom için pozitif olarak yorulanır. Yani eksi parışlar, stokların azaldığı bir döneme işarek eder. Aylık olarak hesaplayabiliriz gibi. Buradaki grafikte ise diğer gelişmekte olan ülkelerin PMI verilerini görebiliriz. Buradaki veriler sadece pandemi dönemini içeriyor. Yani Nisan, Mayıs en sert geçen dönemleri görebiliriz. Burada Türkiye'nin Nisan ayında gerçekleşen PMI verisinde daralmayı görüyoruz. Nisan ayı sonra daha iyi ve Mayıs Haziran'da toparlanmanın 50 üzerinde geçtiğini görebiliriz. Çin ise gelişmekte olan ülkeler arasında Nisan ve Mayıs aylarında hatta yükselmeye başladığını görebiliriz. Fakat en önemli konulardan birisi 2020'nin başlangıcından beri hareketle gelişmekte olan ülkelerin deviz paralarının dolara karşı olan değer kaybını anlatan bir grafiğimiz var. Dolara karşı olan açık mavi de ve yuraya karşı lacivert renk ile anlatılan grafiğimiz var. Türk yarasına da görebiliriz. Ortalama yüzde 12,5 sevelerinde bir erime mevcut. Bu konuda en zararlı olan ülkelerden birisi Brezilya. Biliyorsunuz Brezilya. Koronaviruz vakalarının da çok sert altını hatta rekoru Brezilya sanırsam elinde bulunduruyor. Gün içinde maalesef açıklanan vaka sayısını. Şimdiye kadar gelişmekte olan ülkelerin ekonomik yapısını anlatmaya çalıştık. Şimdi bu ikinci kısımda gelişmekte olan ülkelerin para bilgilerine teknik analizleri yapacak. Tekmide Metatradir 4 kısmında analizleri yapacağız. Fakat öncelikle gelişmekte olan ülkelerdeki birkaç paritenin dönem içinde gerçekleşen hareketlerini ve burada olan dalgalanmaları görüyoruz. Meksika Pesosu ve ABD doları arasında olan paritenin hareketlerini görebiliriz. 2008'de finansal krizinde bir değer kaybı söz konusu. Sonra en ikuni Niyet Cumhurbaşkanı'nın seçilişi paritede sert hareketlerde sert hareketlere neden oldu. Bu dönemdeki Meksika Pesosu'nda olan değer kaybı, Meksikadaki yolsuzluklar ve geride adaletsizliği konusunda olan adımların sertleştiği dönemler olarak nitelendiriliyor. Hatta bu tarihlerde özel ekonomik bölgelerin oluşumunu görebiliriz. Hatta paritenin bu oluşumlara bu ekonomik bölgelerin oluşmasına negatif tepki gösterdiğini görebiliriz. 2017'de ise Meksika'daki depremi hatırlarsanız tekrar Pesosu'yu değer sizleştirilmişti. Değişsizleştirilmesine katkıç almıştı maalesef. Sonra Trump'ın gelişiyle NAFTA yerine United States, Meksika ve Kanada Agreement kuruldu. Yeni bir anlaşma, bu anlaşma çerçevesinde Pesosu tekrar değer kaybettiğim. Son olarak da COVID-19 ve petrol şoku Meksika'yı sert vurduğunu biliyoruz. Hatta 1. OPEC GMMC toplantısında Meksika'nın indirim kotasını karşılayamayıp, bunu Amerika'dan, Amerika'nın karşılamasını talep ettiğini görmüştük. Sonra Afrika ve Güney Afrika randında olan gelişmileri görebiliriz. 2008 skin ansal krizinde tekrar diğer gelişmekte olan ülkelerin para birimleri gibi buradaki Güney Afrika randıda değer kaybetmişti. Sonraki süreçte hükümet yolsuzlukları gündeme gelmişti. Hatta Cumhurbaşkanı yolsuzluk ile suçlandı. Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanı'nın suçlarını doğruladı. En sonunda da Cumhurbaşkanı'nızıma istifa etmişti. Bu süre zarfında rand maalesef yedilerde olan konumlardan 15'e ve 16'lara kadar çıkmıştı. Bu dönemde hatta dünyanın en büyük platin üreticisi, Amplads'ın, Iflas'ın eşine geldiğini hatta bu biliyorsunuz. Güney Afrika'da en büyük sektörlerden, en büyük getirisi sağlayan sektörlerden birisi olan vadencilin çok zor durumda olduğunu, en büyük firmanı bile Iflas'ın eşinde olduğu biliniyordu. En sonunda da Covid-19 şokunun yaşandığını, geçmekte olan fesalları, sert kurduğunu ve para birimlerinden çıkışların olduğu biliniyordu. Sonra Rus rublesine bakabiliriz. 2008 finansal krizi diğer geçmekte olan ülkeleri gibi Rus rublesini de hareketlendirmişti, değersizleştirmişti diyebiliriz. Sonra Rusya'nın kırmı işgal etmesi ve Avrupa bilenin yaptırımları başlamıştı. 2014'de biliyorsunuz. Sonra NATO Rusya askeri yaptırımlar uygulamaya başladı. Suriye'ye müdahalesi başladı ve bu süre zarfında rublenin değersizleşmesi hatta 80 üstü seviyelerde trade edilmesi başlamıştı. 2017 senesinde Rusya'nın G8'den uzaklaşması gündeme gelmişti. 2018 başkanlık seçimlerde, bu türün tekrar başkanı seçildi. Sonrasında ise yılın başlangıcıda bildiğimiz gibi Covid-19 ve petrol şoku. Petrol şoku konusunda bir sonra bir tane daha grafiyemiz olacak bundan sonra biliyorsunuz Rusya'nın ve Suriye Aravistan'ın Şubat Mart ailerinde bir anlaşması vardı. Petrol üretim kotalarında sert söylemler ve teklilere kadar varan olayları görmüştük. Bu süre zarfında hem Suriye Aravistan ailerinde Rus rublesi değer kaybetmişti. Aynı şekilde petrolün de forward fiyatlarını, eksi kırkları gördüğünü görmüştük. Buradaki grafikte ise üstte Rusya Merkez Bankası rezervlerini görüyoruz. Altında Suriye Aravistan Merkez Bankası görüyoruz. Son dönem 2020'den sonra pandemi döneminde işaret ediyoruz, işaret görebiliyoruz. Bu kısımda ise Suriye Aravistan'da olan erimi görüyoruz. Ama Rusya tarafında herhangi bir erime ya da vevarlık kaybı görmüyoruz. Son olarak da dolar, Türk lirası hareketlerinin üstüne görebiliriz. 2008 finansal krizi Türk lirasına diğer gelişmekte olan ülkeleri gibi Türk lirasında kötü etkilemişti. Bir değer kaybı yaşanmıştı. Sonrasında 2013'de başlayan Gezi Parkı protestoları, Halk Bankası davası, Şafırat Operasyonu, diğer operasyonlar, 15 Temmuz Darvet Teşebüsü, Zeytin Dalı Harekatı, ABD'yle Brunson Halk Bankası hatırlarsanız 2018'in avusu saylarında sert hareketlenmeleri, değer kaybına yol açmıştı. ABD'nin kat say yaptırımları ile tehdit etmesi, yabancıların Türk lirasından kaçışını hızlandırmıştı. Sonrasında Rahat Brunson biliyorsunuz serbest bırakılmıştı. Fakat Türk lirasında 4-4,5 sevinirini bir daha göremedik maalesef. Suriye olan operasyonlar başladı. Kim maalesef, her operasyondan sonra, dönemden sonra bir değer kaybını görmüyor, dikkatimizi çekiyor. En son olarak da 6,5 sevyesi üstünde Libya'da askeri varlığı görüyoruz. Bu veriler birkaç gün önce kaydedildi fakat geldiğimiz noktada bugün 7,5 sevelerinin civarında seyretini tanıklık ettik. Aynı şekilde Borsa tarafında da dalgalanmaların zaman içinde işte Merkez Bankası'nın faiz hinderimlerinde ya da faiz artırımlarında olan kısımları görüyoruz. ABD ile bize kredisi var. Erken seçim ilanında Borsa'da olan satışlar mevcut. Bu arada solda yeni hesaplamalar ile görüyoruz. Rakamları görüyoruz. Şu şekilde yani son 3,0 atılmıştı. En son olarak Türkiye'deki ilk korona viruz vakası sonrasında gördüğümüz gibi bir değer kaybı görüyoruz. Dolar Teleparitesi'nde gelecekti nasıl bir hareket görüyoruz. Birkaç veri aldım. Bu verilere göre Türk Lirası için bu veriyi Makropa ve Nordaya'dan aldım. Kuzey ülkelerin birkaç bankasının birlikte yaptığı bir araştırma kuruluşu. Türk Lirasının ortalama 7,5'lerde 2 yıl seyredebileceğini tahmin edilmiş. Fakat bugün gelindiğimiz nokta 2 yıl sonra olan tahmini ulaşmış durumda. Diğer tahminleri de nok olarak aldım. Örneğin ulusası finansin enstitüsünün de aynı şekilde 7,5 civarında seyredebileceğini tahmini vardı. Tekrar bugün 7,5 seyirlerine çok yaklaştığını gördük. Rezerplerin swap anlaşmaların videelerinde etkisi olduğunu görebiliriz. Birkaç tane Türkiye'nin iç dinamiklerini anlatan grafik anlatmaya çalışacağım. Mevduat bankaları konut kredileri grafiğini görebiliyoruz. Veriler son 3 temmuzu gösteriyor. Bu yılın 3 temmuzunu gösteriyor. Buradaki grafikte kamu bankalarının kamu bankalarının konut kredisindeki satışları görebiliyoruz. Özellik bankalarımızda bu kredileri vermeye çok yaklaşmadığını görebiliyoruz. Bu grafikte de hisse senetleri ve dips devlet iç borçlanma senetlerindeki hareketleri görebiliriz. Maalesef 2020 yılının başlangıcından beri daralmalı veya devlet iç borçlanma aradaki satışların hatta hisse senetlerinde hisse senetlerinde de bazen dipsi oranla daha yüksek satışların gerçekleştiğini görebiliriz. Buradaki grafik yabancıların devlet iç borçlanma senetlerinde ve borçaya olan güvensizliklerini ya da risklerin artması sonucunda olan aldıkları, görebiliriz. Bu dönem Türkiye'nin tarihinde gerçekleşen en şiddetli yabancıların iç piyasadan uzaklaşma süreci diyebiliriz. Buradaki grafikte de ayrıca yurtucu yerleşiklerin döviz mevduatını görebiliriz. Son dönemde 205 milyar doları aşmış toplam olarak doları görebiliriz. Buradaki seviyeler şimdiye kadar kaydedilen en yüksek de rekor seviyeler. Buradaki artışlar hem tüzel kişiler hem de gerçek kişiler payıyla yükselmeye devam ediyor. Hatta gerçek kişilerinde yani hane halkının artışları, tüzel kişiler oranla daha yüksek. Şimdiye kadar buradaki pariteleri anlatmaya çalıştık. Şimdi ise Dikmil'in Metatrader 4 kısmında analizlerimizi yapmaya çalışacağız. Üstekilde ABD doları ve Çinyonu anlattık. Geçen yayınımızda kısaca 7-03 seviyelerinin üstünde alış sisyonları tekrar aktif olabilir ve tekrar 7-20 seviyelerini görmek ihtimalimiz var. Fakat 6-91 kırılması durumunda ki bu haftalık bir destek tekrar ufak bir satış dalgası gelmek ihtimali var. Fakat Çinyon'undaki gelişmelerin çoğu ABD Çin Ticaret Savaşı'na bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Birkaç gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin teknik olarak araştırmanın yarılar var. Meksika pesosunda 23-22 seviyesi bir direnç olarak çalışıyor şuan. Daha önce bir destek olarak bu bölgeler çalışmış durumda sonrasında sonrasında ise bu bölgeler kırılmış. Yeni destekler tekrar tehdit edilmiş. Sonra bu bölgeler direnç olarak kabul edilmiş ve 23-22-21-46 seviyeler arasında fiyatın gidip geldiğini ya da hareket ettiğini görebiliriz. Tamamdır. Güney Afrika randuldan da aynı şekilde 17-65 seviyesi bir destek biteliğinde çalışmış. Sonrasında bir döndüşmüş. Altta ise 16-32 seviyesi destek olarak çalışmaya devam ediyor. Bu seviyeleri üstüne veya altında olan kırılmalar pozisyonların, oyunda olan pozisyonların devamının işareti olabilir. Rus rublesinde ise bir tren kırılması görüyoruz. Yani fiyatın yükselme ihtimali var. Buradaki bir direnç seviyesi de görmemiz mümkün. Yani kısa yönde bir alış bozu olacaksa 74-46 seviyesinin kırılması beklenmesi gerekir. Fakat satış pozları için 67-94 seviyesinin kırılmasını beklememiz gerekir. Daha öncede satış pozları açılabilir. Yani daha derin bir, daha yakında ya da ufak daha düşük saat birimlerinde analizlerin analizlerimizi yapıp, burada satış pozlarımızı aktiv edebiliriz. Fakat riski daha yüksek. Yani son oluşan destekleri kırmasını beklemek fayda var. Türkler arasında sonrasında Euro Türkler arasında anlatmaya çalışacağız. Türkler arasında 7-26 seviyesi bildiğiniz gibi şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviye. Fakat bu seviye şu an günlük olarak günlük olarak grafikta analizimizi yapıyoruz. 7-31 yaklaşmış durumda değişmiş durumda. Fakat herhangi bir şekilde bir kırılma şu an mevcut değil bu seviyenin dolayısıyla 7-26'nın hala kabur gördüğünü söyleyebiliriz. Bu sevinin üstünde olan kapanışlar fiyatı daha da hareketlendirebilir. Biliyorsunuz bugün hatta CDS konusunda CDS CDS tarafında yükselmeler de devam etti. Yarın Cuma yarın olan kapanışlar pazartesi pazartesi olan açılışlara da etkileyebilir. Bu arada bugün olacak olan günlük kapanış eğer bu sevinin üstünde olursa günlük en yüksek kapanış kapanacağını bilmemiz gerekiyor. 6-68 seviyesinin altında biliyorsunuz bu seviye şöyle haftalık grafikte de anlatmakta fayda var. Bu seviye önce 2018'de gerçekleşen değer kaybının bir direncinin kırıldığını ve sonradan desteğe döndüğü seviye olarak tanımlıyoruz. Bu seviye kırılması durumunda satış pozları aktiv olabilir fakat tekrar risk içeridiğini söylememiz gerekiyor. Burası muhtemelen eğer Merkez Bankası'nın bir faiz artık buna giderse gerçekleşeceğini düşünüyorum. Dolar TL paratesinde bu şekilde analizimizi yapmış olduk. Yuro Türklerası paratesinde olan analizimiz ise bir trend oluşumunu görüyoruz. Hatta bu trend Nisan nelerinde tutulmaya ve çizilmeye devam etmiş 8 10 seviyesi şuanlık bir dirence olarak, destek olarak çalışıyor. Bu seviye ayrıca daha önce 2018 senesinde olan dirence denk geliyor. Şimdi ise bir destek olarak çalışmış durumda bu desteğin kırılması hatta bu şekilde de trending kırılmış olmasında beraberinde gerçekleşme ihtimali var. Satış pozları aktiv olabilir fakat şuan gördüğümüz noktada Yuro'nun rekor kırdığını ve alış pozlarının hâmetlerini görebiliyoruz. Dolayısıyla bir retail trader olarak Merkez Bankası'nın faiz artırımı yapmadığı sürece herhangi bir çok riskli alış veya satış yönü yapmamızda faydalar olduğunu görüyorum. Bugünkü yayınımızda gelişmekte olan piyasalardaki ekonomik yönelimini gelişmekte olan ülkelerin para bilimlerini analiz etmeye çalıştık. En sonunda da Türkler aslında ve Türk ekonomisindeki gelişmeleri ve en son dereleri aktarmaya çalıştık. Çet kısmında isterseniz soruları alabilirim. Buradaki soruları gevaplamaya çalışacağım. Siz soruları yazarken bir yandan da en sonundaki soru cevap bir 15 dakika gibi bir sürü gerçekleşmiş olacak. Yazdığım soruları ben sesli olarak cevap vermeye çalışacağım. Anlatıklarımı seran gibi yatırım tavsiyesi değildir tekrardan. Hatırlatmak isterim. Buradaki amacımı sadece bir eğitim verme bilgileri aktarma ve birbirimizi bilgi yendirme amacımız olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca toplumuza katılmak isterseniz ekşiforaks.com ve bilgi at ekşiforaks.com ulaşabilirsiniz. Bir tane sorumuz var. Yurogözli 6 aylık bir analiz yapabilirsiniz. Tabii Siz isterseniz diğer arkadaşlar sorularınızı yazabilirsiniz. Bundan sonra diğer soruları da cevap vermeye çalışalım. Bunu günlük olarak kaydetmeye çalıştım. Şu şekilde ayarını size yapayım. Eurodolar paratesinde biliyorsunuz sürüleci 2020'nin başlangıcından anlatmaya çalışalım. 2020'nin başlangıcında işte bir yediler 07 bir 08 seviyelerini görmüştük. Daha sonra pandemi döneminde öncelikle yöroya olan bir talep, sonra da dolara olan bir kaçış dalgası görmüştük. Sonrasında ise bir konsolidasyon süreci veya paritenin yön bulma sürecini görebiliriz. Fakat önemli olan nokta burada G4 merkez bankalarının yani Avrupa Birliği Birleşik Krallık, Japonya ve ABD'nin para basma veya kontilatif easing operasyonları devreye girmişti. Hatırlarsanız kendi ekonomilerini desteklemek adına dolayısıyla dolayısıyla sirkülasyon da ya da dolaşımda olan para bilimlerinin en yüksek miktarda olan dolarda bir bolluk yaşanmaya başladı. Hatta bu para basma operasyonları hala devam ediyor. Hatırlarsam en son Fed Bilancosu 7 Trilyonuna dayanmış durumda bu konuda en zor durumlarda olan Ayrıca Japonya Merkez Bankası'nda olduğunu söyleyebilirim çünkü Galisaf Yurtdijatçı hasılasından oranda Merkez Bankası'nın para basma seviyesi yüzün çok çok üzerinde. EuroDolar Paritası'nda 1-12 seviyeleri şu an günlük grafikte olarak olduğunu görebiliyoruz. 4 saatlik görünümde ise 1-19 seviyesi hatırlarsanız Şant Manukyan'da 1-19 seviyelerinin bir gerence olduğunu birkaç defa bilirmişti ilgilendirmelerinde o sebepler hala mevcut olduğunu ve devam ettiğini görebiliyoruz. Buradaki Euro'daki değer Avrupa Birliği'nin ya da Avrupa Bölgesi'nin yardım paketini 1.7 trilyoluk yardım paketinin onaylanması ile gerçekleşmişti. Bu seviyeler daha yukarıya der mi daha? 1-19 seviyesinin üstünde kapanışları gerçekleşir mi? Gerçekleşme durumunda alışbozları tekrar devam edebilir. Fakat 4 saatlik görünümde 1-16 muhtemelen bu seviyelere den geliyor. 1-17 seviyelerinin kırılması durumunda satış bozları aktif olabilir diye düşünüyorum. Umarım cevaptan memnunuzunuz. Şu anda mevduat olarak dolar da bekliyorum. Acaba mevduatı Euro'da tutmak daha mı mantıklı olur? Bu konuda herhangi bir bakış açınıza bağlı diyebiliyorum bu konuda. Bazı traderlar doları daha stabil veya güvenilir olarak tanımlayabiliyor. Bazıları doların Amerika'nın ve Trump'ın seçimlerin yatın olması dolayısıyla daha riskli bulduğunu söyleyebilirim. Son dönemlerde dolayısıyla Euro'yu en azından seçimlere kadar tercih ettiğini düşünüyorum. Bu tabi bu kendi karanız ve seçiminiz diyebilirim. Arkadaşlarımızın diğer sorularını daha bakabiliriz. İsterseniz eğer sorularınız daha detaylı bir cevap gerektiriyorsa veya daha detaylı bir cevap isterseniz bunu ama ulaşabilirsiniz. Ulaştırabilirsiniz. Ayrıca toplumuza katılmak için ekşiforak soktakamdan formut oldurabilirsiniz. Yayınımızda gelişmekte olan ülkelerin ekonomik görünebilerini anlatmaya çalıştık. Birkaç soru daha alabiliriz. Bilirsiniz. Merak ettiğiniz büyük konu konusuyla alakalı olmayabilir. Gelişmekte olan ülkelerden bildiğiniz gibi Türkiye-Rusya eksteninde de ayrıca Rusya, Doğu Akdeniz ve Libya'da gelişmelerin son dönemlerde hareketli bir ortamın başladığını söyleyebiliriz maalesef. Doğu Akdeniz'deki petrol doğal gazarama çalışmalarının başladığını görebiliyoruz. Bu konuda Türk lirasının ve Rus rüblesinin dolara karşı nasıl bir seyir, nasıl bir hareket bulunacağını merak ediliyor. Bu konuda hem Rusya'nın hem Türkiye'nin tedbirleri var. Meksika tarafında Meksika Pesus'un nedenleri için bir açık pozisyonları olanlar için Meksika'da ve Brezilya'da aynı şekilde Covid vakaların artması sonucunda son dönemlerde birkaç bölgenin aynı şekilde Türkiye'de olduğu gibi hatırlarsam birkaç bölgenin karantinaya veya kizmi karantinaya alabileceği tartışılıyor. Bir tane son baharda salgının ikinci dalgası gelmesi durumunda gelişmekte olan ülkelerden hangileri diğerlerden daha iyi ya da kötü performans gösterir diyebiliriz. Ben maalesef diyebilirim ki Çin'in vakaları tam olarak şeffaf anlatmaması göstermelisi gelişmekte olan piyasaları veya traderları negatif etkiliyor. Hatta hareketlerde, piyasaların asimetrik hareketlerde bulunduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla Çin'in sonradan ya da gecikmeliyo olarak negatif etkilenmesini görüyoruz. Ama gelişmek süreçlerin gelişmesi durumunda, hani ikinci dalgasının başlaması durumunda Çin'in tekrar bu bakaları saklayıp tekrar satışları veya PMI berilerini yüksek tutması olası olabilir. Çin tarafından daha önceki verilerde de gördüğümüz gibi kriz durumlarında daha iyi bir performans gösterdiğini görebiliriz. Rusya keza aynı şekilde daha dereçli gözüküyor. Çünkü Merkez Bankalarındaki hatta veriler bugün açıklandığını biliyoruz. Merkez Bankalarındaki rezervlerinin sürekli artırdığını ve kapasitelerinin sürekli deneyini görebiliriz. Rusya'da yayın konusunda biraz daha aksaklıkların olduğu bir ülke. Fakat tekrardan belirtmemiz gerekir ki pandemi döneminde hatırlarsanız birçok ülkeyi de yardım gönderen Rusya'ydı. Şu anda da bakaların %80'ini iyileştirilmiş. Yani sağlamına kavuşmuş durumda olan bir ülke. Feksika için endişeliyim. Çünkü hem petrol kısmında hem ürettikleri ürünler açısından yani imalat kısmında değil de daha fazla hizmet kısmında gerçekleşen ekonomileri üyan ekonomileri daha negatif etkilenemilir. Türkiye için de merak ediyorsanız ikinci dalganın Türkiye'de olan Türkler arasında olan baskılarını artıracağını düşünüyorum. Yanlış hatırlamıyorsam bugün veya yarın dün veya bugün yayınlanan yeni bir haber de birkaç bölgenin yani kısmı karantinaya veya kap veya eksteplilerin uygulanabileceği bir yasa konuşuluyor, bir uygulama konuşuluyor. Bu eminim ki Türkiye'deki genel olarak kasayı korumak açısından tedarik zincirlerini ve üretimi korumak açısında olan tedbirler olumlu olarak karşılanacaktır kasadan yani bu şekilde daha az etkilenmesi mümkün olabilir. Hindistan keza bu konuda biraz sorunlu daha zor bir dönemde geçtiğini düşünüyorum çünkü çok yüksek olan nüfusu çok çok büyük olan nüfusu ve fakir kesimlerde yayılan koronavirüs vakalarını tespit etmek ve takip etmek çok daha zor oluyor. Çekildiğim umarım sorunuzu cevaplamış. Olduğum umarım memnunsunuz. Diğer sorularınız varsa tekrar alabilirim cevaplamak için altın keza hatırlarsanız bu dönemde çok yüksek seviyeleri geldi. Hatta 2000'lerde 2000 sev 2000 dolar seviyelerini bir direnç ile karşılaşır mı? Psikolojik açısından bir satış başlayabilir mi güzel ücretini başlayabilir mi diye tam konuşurken 2016 EG'lerin seviyelerini konuşmaya başladık. Umarım bu bu dönemlerde hakim olarak hareket etmeye başlayabilir. Bugün gene soruları cevaplamaya çalıştık. Diğer sorularımızı dilersiniz. Bilgi et eksiforex.com'dan ulaşabilirsiniz veya toplumuza katılmak için eksiforex.com'dan formu doldurabilirsiniz. Ben yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Diğer yayınlarımızı da ekmekle eksik olmayı, sizi burada görmek bizim için mutluluk veriyor. Tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar.