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OCF 2020 - "Per proseguire con fiducia, nell'attesa che torni il sereno".

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Published on Apr 9, 2020

Il Consulente Finanziario, sia che operi in forma individuale sia come persona giuridica, garantisce assistenza continuativa al cliente nel corso di ogni fase del rapporto. Il compito del Consulente Finanziario non termina, infatti, con la sottoscrizione del contratto e la prima prestazione del servizio ma continua nell’assistenza nel tempo al cliente attraverso la valutazione periodica del risultato degli investimenti, la verifica dei livelli di propensione al rischio e, soprattutto, il monitoraggio del percorso di raggiungimento degli obiettivi.

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