 poder acceder a este mercado. Bueno, y empezamos a grabar la sesión también a partir de ahora, así que bienvenidos a los que se nos unen a través de la grabación. Estamos viendo Export Potential Map, un herramienta que nos permite identificar mercados potenciales para productos de exportación de un país o productos nacionales que puedan tener potencial de exportación en algunos mercados objetivos. Entonces, estamos haciendo el ejercicio de Argentina exportando a Colombia y ahí están los productos que son muy factibles de poder ingresar al mercado colombiano. Veamos, por ejemplo, que en una gran porción está dedicada a residuos sólidos del aceite de soya. Esta es la posición de arancelar de 23-04. Esto es torta de soya, este es el nombre más comercial que se le da a este producto, ¿cierto? Tenemos maíz que seguramente importa bastante Colombia y que también exporta bastante Argentina. Ven, como ya nos va haciendo el match, la herramienta. Tenemos aceite de soya en bruto, tenemos trigo y bueno, una serie más de productos acá que podríamos ir investigando. Pero puedo, por ejemplo, yo ir retirando algunos sectores, por ejemplo, vamos a retirarlo de la torta de soya, vamos a retirar el, el, acá decía, arroz, podemos ir retirando el trigo para ir teniendo visibilidad sobre algunos otros sectores. Vean qué personalizable que es todo esto. Ok, ahora vean ustedes de que también tenemos unos porcentajes en este cuadro. Ven ustedes, por ejemplo, que en aceite de soya en bruto tenemos algo que dice 20 por ciento acá y que es, por cierto, la parte que está más ensombrecida de este gran cuadro dedicado a aceite de soya. ¿Qué quiere decir eso? Que Argentina únicamente está aprovechando el 20 por ciento de ese gran mercado potencial de aceite de soya en bruto que tiene en Colombia. ¿Qué quiere decir esto? Que durante los próximos cinco años, en este caso, Colombia, Argentina podría exportar cada año en promedio 101 millones de dólares de aceite de soya, porque ese es el mercado, ese ritmo podría crecer las importaciones en Colombia. Esa es la cantidad, ese es el tamaño de mercado en Colombia para ese producto respecto a Argentina. Por lo visto, Colombia importa muy intensivamente este producto y seguramente lo está comprando de algunos otros países. Me animaría a decir que lo está comprando de Brasil, de Bolivia, ya lo podemos verificar en algún momento. Pero, ok, ¿qué tal que nos damos cuenta de que el aceite de soya es un gran producto con potencial de exportación de Argentina y Colombia? Quiero ver quiénes son mis probables competidores en ese mercado. Voy a hacer clic acá en esta ventanita que se abierto, lo que he hecho ha sido hacer clic acá y puedo hacer clic ahora en exportadores. Y ahora veremos quiénes están en esta carrera de venderle aceite de soya en bruto a Colombia. Y bueno, ah, qué bien, Argentina está en la carrera, Bolivia está también Brasil, Estados Unidos incluso. Y vean ustedes de qué me ofrece ciertos otros indicadores en la herramienta. Vean ustedes de qué tengo, por ejemplo, esta burbujita acá que indica cuál es la cantidad de exportaciones actuales que en este caso de Argentina veo que le está exportando a Colombia algo más de 20 millones de dólares, sí, 25 millones de dólares anuales en promedio de este producto. Ah, Colombia. Veamos de qué Bolivia está aquí en pole position le está exportando anualmente promedio 100 182 millones de dólares. Vean qué Argentina se queda un poquito atrás en la carrera. Brasil también se queda un poquitito atrás. Será que a lo mejor hay cierta afinidad, facilidades, costumbre. Ya están montado los contratos, pero vean ustedes de qué esto refleja algo. Quiero mostrarles algo más. Vean ustedes que la línea de Bolivia, que es esta línea apunteada acá, nos indica algo, indica que Bolivia está teniendo una performance, pero envidiable en cuanto a participación de mercado. Es como que Bolivia estuviera tomando la porción de mercado de algún otro país que en un mundo más balanceado, en una Sudamérica más balanceada, Bolivia debería estar quizás vendiendo menos y Argentina y Brasil deberían estarla vendiendo un poquitito más a Colombia. De qué? De aceite de soya en bruto. Y es así como podemos ir viendo nuestra competencia, nuestra posición e ir identificando oportunidades de negocio. En este caso acabamos de darnos cuenta de que bueno, Argentina podría ser un gran proveedor de aceite de soya para Colombia. Y por lo por lo visto, Brasil también siempre y cuando lográramos quizás igualar estas condiciones en las cuales quizás les está vendiendo el producto. Bolivia. A ver, hagamos algún otro ejemplo con otro país. Quiero, por ejemplo, hablar de hablemos de la quinoa, ya que estábamos tocando Bolivia, pero veamos dónde podemos vender quinoa desde Bolivia. Este es otro clásico uso de la herramienta. Tenemos el producto, tenemos el país y vamos a ver dónde le podríamos exportar, dónde podríamos exportar este producto. Entonces, perdón nuevamente, potencial para Bolivia en el producto y quizás no aparezca, quizás no aparezca la palabra quinoa, pero quizás sí aparezca la posición arancelaria con la cual se clasifica la quinoa. Ustedes saben que todos los productos en el mundo tienen un código de 10 dígitos con los cuales universalmente se identifica un producto. Bueno, en este caso, yo sé que la quinoa se clasifica por la partida 10-08 y ahí está la quinoa. Y hay muchas maneras de identificar este código, lo podemos ver en otra herramienta, pero ahí está. Esto, este es el potencial de exportación de Bolivia para el producto quinoa. Yo veo, por ejemplo, de que se le está vendiendo bastante a Estados Unidos. Estamos teniendo una performance excelente de exportación de quinoa a Estados Unidos, lo propio Canadá, a España no tanto, pero obviamente es todavía un mercado. Hay potencial de expansión en Italia, porque vean cómo podemos. Voy a hacer una clasificación de estos países según la brecha de exportaciones reales y potenciales. Síganme, por favor, en el Maus. Me voy a venir por acá abajo. Click. Se van a reordenar los patitos y tenemos ahora que, bueno, Emiratos Árabes Unidos es un país donde muy bien podría expandirse Bolivia, seguido de Italia, luego Brasil, luego Argentina, Chile, países que están en la región. Así que si es que alguien en Brasil, Argentina, Chile se dedica a la importación de productos. Bueno, considerad que si importa quinoa desde Bolivia, bueno, desde ya es una operación que el sistema está considerando muy factible. Lo que yo haría ahora, si fuera Bolivia, sería quizás ya no concentrarme tanto en Estados Unidos, Canadá, Alemania, que está muy bien, que son mercados que a lo mejor están asegurados para Bolivia. Pero esto también está revelando que hay algunos otros mercados emergentes para este producto y bueno, al que tal que soy una empresa que solamente exporta a Canadá. Bueno, buena idea sería saber de que también existe Estados Unidos, Alemania, Francia, países bajos y todos estos países que encabezan el gráfico que son compradores de quinoa y que ya la están importando desde algún otro país. Entonces es así como esta herramienta nos puede guiar para poder identificar mercados potenciales para algunos productos. Hablemos de café. Me gusta siempre hablar de café. Hagamos un ejemplo con café. Los reiteros estamos en la página de inicio. Quiero averiguar mercados para café para el exportador, digamos, Perú. Y el producto simplemente me toca escribir café. Ahí está café sin tostar ni descafeinar. Hago clic y lo que hará el sistema es mostrarme mercados potenciales para el producto café que serán específicos para Perú. No será la misma visualización si le digo Ecuador, Colombia o Brasil. Esta visualización específica para Perú son mercados potenciales específicos para Perú. Y ahí tenemos que hay mucho potencial de exportación y de expansión de exportaciones. Porque ya se le está exportando desde Perú a Estados Unidos. Wow. 185 millones de dólares de café. Le está exportando Perú a Estados Unidos. Pero todavía podrían crecer mucho más estas exportaciones en un orden del. Y si congelamos este cuadrito acá podrían crecer estas exportaciones en 163 millones de dólares adicionales cada año durante los próximos cinco años. Creo que hay algunas preguntas en el chat. No se preocupen. En un momento las respondemos una a una. Otro mercado potencia vencer Alemania, al que también ella se le exporta algo, pero aún hay potencial de exportación. Y vean cómo puedo jugar con este gráfico. Si es que hago clic acá abajo, vamos a ver la brecha entre exportaciones potenciales y reales. Y ahí vuelve a resaltar Estados Unidos como un mercado en el que todavía hay mucho potencial de expansión. Vamos a ver a dónde está exportando más café Perú hoy en día. Haciendole clic acá al centro del gráfico en la parte inferior. Todo se reordena según el según la cantidad de exportaciones actuales y ahí está. Vuelve a encabezar Estados Unidos que viene su mercado que es demandante y que por lo visto se le está vendiendo todavía el producto. Ahora reitero estas estimaciones. Cómo las hace el sistema? Bueno, ve la oferta del país, la demanda de los mercados, la distancia que existe entre estos países para que se pueda realizar factiblemente la operación en términos logísticos. Y también la herramienta ve, por ejemplo, los acuerdos comerciales que existen entre Perú y todos estos países de modo de que se le otorga una apuntación superior a aquellos países con los que se tiene preferencias arancelarias específicas para ese producto. Y también estamos viendo, por supuesto, el PIB, el producto interno bruto, que es un gran indicador de la salud económica de un país. ¿Por qué esta herramienta mide el PIB de las naciones? Porque, bueno, un país con un PIB deteriorado que no crece, que a lo mejor de hecho tiene una tasa de crecimiento negativa, un PIB que va para abajo. Bueno, es indicador de una economía enferma, ¿cierto? Y, por supuesto, ese no podría ser considerado como un mercado potencial o en crecimiento para algún tipo de productos. Entonces, vean cómo la econometría, reitero, es esta ciencia que se basa en la matemática, la estadística, la teoría económica nos puede brindar este tipo de sugerencias de posibles mercados. Vamos a ver el chat si es que hay alguna pregunta por ahí. ¿Qué variables definen el potencial de cada producto mercado? Pamela, bueno, las que les acabo de decir, la oferta exportable, la demanda de esos países, la distancia, el PIB y también la existencia de acuerdos comerciales y también, dicho sea de paso, la facilidad de realizar comercio entre, digamos, Perú y cada uno de estos países. Porque si es que, por ejemplo, ¿qué país? Si es que a Bélgica, Perú ya ha podido exportarle espárragos, arándanos, paltas o aguacates, como se les dice, quiere decir que también Bélgica está abierta a recibir otros productos de Perú. Entonces, también se mide qué tipo o qué cantidad de otras posiciones arancelarias o de otros productos se le ha venido exportando a Bélgica y también el sistema le otorgará una posición favorable a Bélgica como un mercado prometedor. Todo eso es lo que toma en cuenta el sistema. Vamos a ver si es que había alguna pregunta más. Bueno, es la única por lo visto al respecto. Ya saben, pueden escribirme en la cajita del chat. Ok, entonces este es Export Potential Map. La dirección ahí la tienen es exportpotential.intracen.org. Ahí una colega me anda escribiendo. Y me voy a la página de inicio, quien quisiera ponerse un poquitito más curioso técnicamente. Bueno, acá está la metodología que utiliza el sistema. Esto podría responder bien a la pregunta que nos hizo Pamela. Y bueno, el PAPER está en inglés, pero es aquí donde se describe el modelo econométrico que utiliza la herramienta para hacer todas estas estimaciones de mercados potenciales o de productos con potencial de exportación. Y bueno, ahí es donde veremos qué correcciones incluso se utilizan, cada cuánto se actualizan los indicadores o como, por ejemplo, es que se va ajustando dinámicamente el modelo según ocurrencias, según sucesos que se dan en el mundo. Como por ejemplo, en este caso, si es que tratamos de investigar el potencial de exportación de Ucrania a Rusia, bueno, en este caso nos dirá la ventana de nuestro gráfico, no data, o que no es posible estimar este comercio, porque simplemente en este caso hay un bloqueo y eso también tiene un factor de corrección en el modelo que se utiliza por detrás de la herramienta. Así que bueno, vamos a cerrar esto y bueno, ese era export potential map que nos ayuda a identificar oportunidades de exportación. Ahora, qué tal que un día investigo y me doy cuenta de que, por ejemplo, era buena idea exportar ese producto a tal mercado. Muchos de ustedes conocen trade map, me imagino, ya me estoy yendo para trademap.org, ahí tiene la dirección trademap.org, aunque también pueden ingresar a esta dirección a través de la dirección que les di al principio, marketanalysis.intracen.org. Y qué tal que me doy cuenta de que realmente es mi mercado, de que Alemania es mi mercado para café y que debería vender café a Alemania, porque es un mercado donde se consume bastante el café, donde hay un consumo per cápita elevadísimo, que Alemania es buen pagador, que Alemania compra distintos tipos de café. Entonces qué tal que estoy convencido de que Alemania es mi mercado. Entonces puedo a través de trademap, que es nuestro creador de reportes estadísticos, pero también tiene un módulo de consulta de empresas compradoras. Puedo hacer una investigación de qué empresas exactamente estarían importando este producto. Entonces puedo hacer lo siguiente en trademap, importaciones de qué producto café. Qué tal que no me conozco el código ancillario del café? Bueno, simplemente escribo café y ahí aparecerá seguramente el 09, 01, 11, ahí está. No, no era este, era el 09, 01, 11, café, sin tostar ni descafeinar. En qué país? En Alemania. Y bueno, podría tener indicadores estadísticos, tendencias, valores anuales, series estadísticas, pero yo quiero ver empresas. Quiero ver empresas en Alemania que estén trabajando con café, que podrían ser posibles clientes míos para este producto. Entonces y bueno, ahí tengo qué cantidad de empresas. Bueno, habría que sumar todas estas, todas estas empresas en algún momento durante los últimos cinco años han realizado importaciones de ese producto, café sin tostar ni descafeinar. Entonces puedo hacer, por ejemplo, clic acá. Voy a ver una lista de empresas con ciertos datos que me los que me permite quizás prepararme mejor para una feria comercial, una rueda de negocios, enviarles catálogos, muestras, resultados de análisis. Bueno, no me está trayendo la información. Esto un poquito lento. Lo voy a dejar ahí, pero ya saben de qué conforme llegamos a este módulo le hacen clic a una de las categorías y ustedes podrán ver si está un poco lento este módulo. Bueno, en todo caso ya saben de qué tan ahí está. Entonces tengo, por ejemplo, esta empresa que está en Hamburgo. Tengo el enlace a un pequeño perfil de la empresa e incluso el sitio web. Tengo un teléfono. Tengo el número de uno de los ejecutivos. Le hago clic al sitio web y sí. Bueno, me doy cuenta de que realmente es una empresa que se dedica a la importación de café de distintas partes del mundo. Pejeña recapitulación. ¿Cómo llegamos hasta acá? Bueno, estábamos en trademap.org. Bueno, que trademap es excelente para poder realizar reportes estadísticos muy detallados por producto, por país, incluso con desagregaciones mensuales y selecciona importaciones. El producto a Alemania como país importador y empresas. Y ahí es donde llegué a esta lista de empresas clasificadas por los sectores que mayormente importan. Y bueno, le hice clic acá y llegamos a esa lista de posibles socios comerciales que podríamos encontrar. Bueno, ahí estaba justamente algo que puede hacer trademap. Trademap es nuestra herramienta más antigua. Nos permite, como les decía, desarrollar reportes muy detallados de importación, de exportación a nivel producto con desagregación por tipo de producto mensualmente y también ver empresas. Y si es que alguien quisiera conocer un poquito más sobre trademap, están los tutoriales en nuestro canal de YouTube. Voy a cerrar trademap. Quiero ahora que conversemos sobre acceso a mercado. ¿Recuerden ustedes? O el tema segundo de hoy es el requisitos no hará encelarios en mercados de destino. Antes de compartir la pantalla, bueno, todos ustedes saben de que el juego del comercio tiene mucho que ver con reglas, ¿cierto? Y por ejemplo, si es que alguien de ustedes va a exportar, o sea, agua embotellada de un país a otro, ¿qué tal que exporto agua embotellada del salar de Uyuni? Estoy especulando que en Bolivia podríamos exportar agua embotellada hacia Chile. Entonces seguramente en Chile tendrán algún requisito que yo deba cumplir como exportador boliviano en cuestión de aranceles, vale decir, ese impuesto a donero a pagar y también seguramente algún requisito sanitario y no solamente requisitos sanitarios respecto al agua, sino a lo que contiene ese producto. Por ejemplo, la botella seguramente tendrá que tener alguna normativa, tendrá que cumplir ciertos requisitos. El etiquetado, la etiqueta de esa botella de agua también tendrá que tener o cumplir ciertas exigencias, ¿cierto? Entonces esta herramienta, MacMap, que ya la voy a proyectar, nos ayuda justamente a eso, a identificar los requisitos que se deben cumplir para que un producto nacional de exportación pueda ingresar a ese mercado objetivo que tengo en mente. Entonces paso a hacer la proyección. Me imagino que ya están viendo la pantalla de Market Access Map, que vienen distintos idiomas. Voy a poner la herramienta en español y bueno, ahí está. Les quiero adelantar algo de que en algunos módulos, en algunas partes del interfaz, la herramienta proyectará la información en inglés. Esto ocurre porque bueno, hay una base de datos gigantesca por detrás y a veces la base de datos recurre a publicar el interfaz en otro idioma que no sea el idioma que estamos seleccionando. Mayormente será el inglés que espero que no le sea inconveniente. Esperamos que no ocurre ahora. Entonces tenemos Market Access Map y queremos averiguar. A ver, por ejemplo, me gustaría ver los requisitos. A ver, tengo este ejemplo. Me gustaría ver los requisitos que la carne argentina deshuesada, fresca, tiene que cumplir en México para poder ser autorizada para la importación. Entonces, vamos a irnos por acá, donde dice, a ver, país exportador, habíamos dicho Argentina, porque es carne argentina, en qué mercado será México y qué producto. Aquí me tocará escribir carne y veremos los distintos tipos de carne que maneja la herramienta, que de hecho maneja el sistema armonizado. Entonces, alguno de estos códigos va a poder identificar con precisión a mi producto. Yo creo que estaríamos hablando a ver de qué tal esta carne de animales, de la especie bobina, de carne de vaca congelada deshuesada. O también podríamos hablar de un producto un poquitito más premium y fresca o refrigerada deshuesada. Ok, ese es un clásico filete argentino. Entonces, país exportador argentina, país de destino México y ya está acá la especificación del producto. Lo que hará la herramienta cuando haga click en buscar este botón rojo será mostrarme lo que se necesita realizar en México o los requisitos que tiene que cumplir esa carne ya desde Argentina para que esta operación de exportación pueda ser autorizada por las autoridades valga la redundancia. Entonces, tres, dos, uno, cero click y ahí viene la información. Ok, Invisión general, país, exportador, argentina, etcétera. Ok, derechos de aduana, vale decir aranceles. Entonces, tenemos que, oh, miren, hay dos tipos de aranceles. No es que hay que pagar los dos, solo hay que seleccionar uno de estos aranceles para ingresar al mercado mexicano. En este caso, yo me iría por el arancel más bajo, que es un arancel específico para Argentina y esto hace referencia a un acuerdo que México tiene firmado con Argentina. Es un acuerdo de alcance parcial, me imagino. Y ahí está, sí, es un acuerdo bilateral entre México y Argentina, en el cual han negociado que la carne argentina solo paga el 16 por ciento de impuesto aduanero en México. Qué bien. Obviamente ya saben de qué esa carne tiene que obtener el certificado de origen que declare que realmente ese producto es argentino y es así que se cobrará el arancel preferente que en este caso el 16 por ciento. Ahora el resto de países en ausencia de un acuerdo comercial con México deberán pagar el 20 por ciento. Si quisiera saber un poquitito más de este acuerdo entre México y Argentina, bueno, le hago clic acá y seguramente tendré el texto completo del acuerdo. Le hago clic y ahí seguramente me trae. Wow, qué antiguo este acuerdo del 84, cuando todavía los redactaban con máquina de describir, qué paciencia. Pero vean cómo esta herramienta también es un gran repositorio de información y hubiera llorado de alegría si es que este tipo de herramientas existía cuando estudiaba comercio internacional y para hacer proyectos de exportación y este tipo de trabajos de investigación. Creo que nos hubiera solucionado la vida. Muchos vean que nos transparente bastante la información y que de paso puede. Bueno, seguimos nutriendo con, por ejemplo, los capítulos específicos en reglas de origen que más nos muestra el certificado de origen que se necesita para ingresar a México. Bueno, ya tengo una idea muy cabal de qué es lo que necesita en cuanto a aranceles y tengo algo sobre requisitos reglamentarios o lo que se le suele decir requisitos no arancelarios. Vale decir, son aspectos obligatorios a cumplir que no tienen nada que ver con pagar aranceles. O sea, el arancel hay que pagarlo ese 16 por ciento, pero también hay que cumplir todo esto que vemos acá. Son 16 aspectos que esa carne tiene que cumplir. Y en este caso, bueno, ahí va lo que les decía, en algunas partes el interfaz se nos pone en inglés. Pero vean, por ejemplo, hay requisitos de etiquetado y ahí está, por ejemplo, una referencia a una norma oficial mexicana. Ahí tenemos un, bueno, un pequeño resumen de qué trata esa norma. Y en este caso dice el importador nacional puede solicitar a su costa la verificación de producto proveniente de una planta ubicada en el extranjero aprobada por la Secretaría. OK, hablamos de laboratorios acreditados. Qué más requisitos de inspección. Otra reglamentación proveniente de la Secretaría de Economía de México. Qué más vean ustedes que en todos los casos le podemos hacer una expansión a esta área y qué tal que me interesa saber de qué se trata esta ley. Bueno, en este caso tendré que referirme a las autoridades correspondientes en México, pero al menos ya tengo una idea específica de cuál es esa reglamentación, cuándo se la dictaminó, de qué trata y demás. Ahora, todos sabemos de que el comprador mexicano ya sabe todo esto, porque el comprador mexicano a lo mejor tiene el hábito de importar ese producto de Argentina y de algún otro país, pero hace muy bien, hace muy bien que el exportador sepa de antemano esto. Así, cuando, por ejemplo, el exportador en una rueda de negocios encuentre un posible cliente o viaja a una feria internacional, ya sabe de antemano qué cosa tiene que cumplir ese producto para que pueda ser aceptado en el mercado de destino. Entonces, esta herramienta no solo nos sirve a momento ya de realizar las operaciones de envío, sino incluso antes para saber cuán apto, cuán preparado, cuán listos estamos para poder exportar ese producto. Hagamos un ejemplo más que les parece con, creo que tenemos gente de Chile, hablemos de, hablemos de vino, hablemos de vino chileno. A ver, entonces país exportador Chile, país de destino. Hablemos de, salgámonos de Sudamérica, vámonos a Estados Unidos, que es un gran comprador de vino y puedo simplemente escribir acá, vino. Y en algún momento el sistema me promue, me propone algunos códigos arancelados. Acá está, vino de uvas frescas, incluso está, vino espumoso. Perfecto, es este. Ah, no, perdón, había otro tipo de vino. Ah, no, sí, sí, es este. Es el 22-4-21. Perfecto, gracias. Muy bien, veamos entonces qué nos pide Estados Unidos de América para la importación de vino chileno. Hacemos clic en buscar. Y ahí está. Bueno, qué bien, hay una preferencia arancelaria específica para Chile. Ustedes sabrán mejor que yo a qué acuerdo comercial se refiere. Y claro, es un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos de Chile. Qué bien, para eso nos sirven justamente, entre otras cosas, los acuerdos comerciales, siendo que los otros países, en ausencia de un acuerdo comercial con Estados Unidos, deberán pagar 19.8 centavos por litro de vino, que es un equivalente ad valor en de 5.20%. Es un arancel, no es, no es alto, no es bajo, pero nosotros ya tenemos un 0% con el vino chileno. Nuevamente, la misma información referida al acuerdo, el texto, las normas de origen y los requisitos reglamentarios que en este caso son 60, 60 aspectos a cumplir. Acá es bueno siempre aclarar de que no se refiere a que necesitamos 60 documentos, 60 certificados. No, porque hay algunos de estos requisitos que los cumplimos una vez y ya. Por ejemplo, uno de los requisitos será el registro de la empresa chilena en la división correspondiente en USDA y en este Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Nos dan un código con el cual podemos operar. Listo, ya tenemos solamente 59 medidas a respetar y así por el estilo. Bueno, vamos viendo con qué cumplimos, con qué no cumplimos. A veces obtenemos un certificado sanitario y estamos dando cumplimiento a 10 de estos aspectos por simplificar en el ejemplo. En todo caso, la información sobre cada uno de estos requisitos le encontramos acá. Podemos expandir el documento. A veces tenemos un una referencia, un documento en formato PDF que podemos descargar. Ahí está viniendo el archivo. Bueno, ya vendrá. Está un poco lento, pero vean ustedes de que en muchos casos se nos ofrece esta opción de descargar la información específica. En este caso, por ejemplo, los requisitos de etiquetado. Le hago clic por acá. Tengo cuatro requisitos de etiquetado y bueno, ahí está la información de qué cosa debería contener, decir, no decir, cumplir cuál es la reglamentación específica. Hay un enlace a la fuente original de dicha información. Vean un verdadero portal de información sobre acceso a mercados. Entonces tengan en cuenta, por favor, MacMap.org nos ayuda a identificar eso. ¿Qué es lo que se necesita para que un producto nacional pueda tener acceso a otro mercado? Vamos a responder a alguna pregunta que haya llegado en la cajita del chat y de ahí nos damos cinco minutos de break, nada más, porque nos viene todavía algo muy interesante. A ver, Pamela nos preguntaba si con TradMap se podría haber precios del último año. Sí. Bueno, TradMap no nos va a mostrar precios. Lo que TradMap nos va a mostrar son valores de transacción entre un país y otro. Valores promedio. Sí. Por ejemplo, qué tal que para responder a esta pregunta. Qué tal, por ejemplo, que Chile exportó a Estados Unidos, eh, PALTA, aguacate en a un valor promedio de 2 mil dólares por tonelada. Ese es simplemente un valor promedio, porque puede que haya exportado PALTA certificada, ha de una variedad muy selecta a 3 mil dólares la tonelada y puede que haya otra PALTA, digamos, no tan selecta a mil dólares por tonelada. Lo que es el sistema es mostrarnos el promedio, pero no se puede considerar que se sea el precio, porque a lo mejor hay, hay PALTA premium, PALTA, bueno, no tan premium y también seguramente han habido fluctuaciones del tipo de cambio desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Hay muchos factores que pueden hacer variar esa ese valor unitario promedio a lo largo del año. Le decimos en inglés es un proxy. El valor unitario, hay una columna en trader que se llama valor unitario, es una aproximación a lo que podría hacer el precio. Sí, pero no es el precio. Hay que tomar con mucha precaución ese indicador. Recuerden, la columna se llama valor unitario y esa información nos brinda una aproximación a lo que podría quizás ser el precio, pero no es el precio. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta que nos haya llegado? ¿Puedo hacer miel chilena a Guatemala? Ok, haremos el ejemplo de miel chilena a Guatemala en un instante. Cuando cruzamos esa información con los precios que paga cada mercado para definir cuál país tiene mayor potencial de pagar por ese producto? No, estas herramientas no nos dirán qué país tiene mayor potencial para pagar. Lo que nos dirá la herramienta, en este caso TradeMap lo hace muy bien, es decirnos qué países tienen un valor unitario de importación más alto, que podríamos entender como países que son mejores pagadores, que están dispuestos a pagar más. Lo vemos, por ejemplo, en estadísticas de importación de Suiza, que Suiza, por ejemplo, le gusta importar la carne más cara, el vino más caro, las paltas más caras y demás, no porque este, no porque la herramienta no es de precios sino porque vemos que los valores promedio de transacción de importación, bueno, son relativamente mayores a los valores unitarios de importación de otros países. Cuando digo valor unitario nos referimos a toneladas, que es la unidad de medida que utiliza TradeMap. Y bueno, creo que ya hemos dado respuesta a algunas preguntas. Haremos el ejemplo de miel chilena a Guatemala, claro que sí. Bueno, al no haber más preguntas quiero proponerles un descanso de 5 minutos para que vayan a recargar esa taza de café y en exactamente 5 minutos continuamos, ¿sí? Bueno, permiso entonces, gracias. Perfecto, volvemos en 5 minutos entonces. Bueno, y estamos acá de vuelta, me imagino que les habrá dado tiempo para estirar las piernas para recargar la taza de café, el vasito de pisco, no sé con lo que me estén acompañando en esta mañana. Bueno, ok, hablemos entonces de la miel chilena para Guatemala. Me parece realmente un caso muy concreto, yo creo que hay una intención clara de negocio. ¿Qué es lo que yo haría? Bueno, yo miré a TradeMap para empezar, para saber de dónde está comprando Guatemala la miel hoy en día. Entonces, a ver, vámonos para allá. Estamos entonces en TradeMap. Entonces, vamos a ver importaciones de qué. De miel, escribimos miel, dejemos que el sistema nos proponga algo, ok, 0409-00 es el código del sistema armonizado para la miel. ¿En qué país? Chile. ¿Qué ocurrirá cuando haga clic en indicadores? Cuando haga clic en indicadores, el sistema me mostrará, no, perdón, tiene que ser Guatemala. El sistema me mostrará de dónde está comprando o importando miel Guatemala. Desde ya, a mí me parece que como casi todos los países centroamericanos, hay una producción intensiva de miel para el mercado local. No sé qué tanto para la exportación, pero a mi modo debería, creo que son muy autosustentables en cuanto a miel. Veamos. Hago clic en indicadores y aquí me dice que efectivamente si Guatemala ha venido importando un poquito de miel. Casi nada. Miren, $5,000 en 2022 desde Italia, $3,000 desde España, $1,000. Pero yo creo que estos eran muestras por lo reducido del embarque. Yo creo que estas eran simplemente muestras. Vale decir de que más bien a lo mejor Guatemala es exportador. Voy a hacer un cambio acá. Voy a ver exportaciones de miel desde Guatemala. Y más bien Guatemala sí es un país muy exportador de de miel. Y bueno, para eso justamente nos sirve TrayMap. Para entender mejor qué países compran qué cosa, con qué países están entendiendo en este comercio. Y veo aquí que Guatemala le vende Alemania, Suiza, que son mercados complejos, Costa Rica, Austria, Honduras. Y bueno, ahora, ¿qué tal que quisiéramos persistir con esta idea de exportar miel a Guatemala? Lo que podemos hacer es ir a magma.org para entender qué es lo que nos pide Guatemala para la miel chilena. Entonces, país exportador Chile, país de destino Guatemala para el producto era 04090. Y ahí está miel natural, buscar. Y bueno, hay un arancel preferente de 0%, siendo que otros países tienen que pagar 15% en ausencia de algún acuerdo comercial. Y existen 20 medidas a respetar para que este producto chileno pueda ser aceptado en Guatemala. Y ahí podemos ir analizando uno por uno dichos requisitos. Espero que esto ayude a responder la pregunta y también para ilustrar cómo es que vamos navegando producto por producto mercado por mercado para entenderlos mejor. Ok, vámonos a la última parte y es aquí donde empezamos a abordar algo referido a desarrollo sostenible. Bueno, ¿a qué nos referimos con desarrollo sostenible cuando estamos hablando en lenguaje de comercio? Bueno, esto tiene que ver mucho con cómo interactuamos, cómo tratamos a las personas, a los seres humanos, a los trabajadores, al medio ambiente, al producto, etcétera. Van a decir cómo respetamos a nuestro entorno en la producción de algo bien que va a ser destinado a la exportación. Esto lo aprecia bastante el cliente, especialmente que en Europa, yo les cuento, bueno, y allá estoy en casa ahora y allá estoy viendo mi frutero y ese frutero tiene unas bananas que tienen como tres stickers cada una. Una un sticker es el sello orgánico, otro sticker es el fair trade y hay otro más que es el sello privado del del supermercado porque ellos también tienen un código de conducta de compras internacionales y esto lo aprecia bastante el cliente y saben que y no es que no es que yo sea muy adinerado pero al menos en cierto tipo de productos me gusta bastante pagar esa prima del precio porque yo sé que con ese consumo yo sé que cuando compro esa esa banana estoy favoreciendo un tipo de comercio justo sé que por ejemplo esa banana si es que fue cosechada por alguna señora yo sé que esa señora tiene un seguro médico sé que esa señora el día que esté embarazada va a tener una baja médica decente sé que esa señora tiene implementos de trabajo apropiados para su oficio sé que esa señora tiene cierta cantidad de días de vacación que le dan una vida laboral y un va un balance de vida y descanso y trabajo apropiado cuando hablamos por ejemplo de fair trade el comercio justo mucho tiene que ver con esto con los niveles de remuneración con el buen trato los trabajadores a veces nada tiene que ver con el producto encillo con la calidad o con el sabor no pero esto lo sabe muy bien el cliente el consumidor en algunos países en algunas sociedades y yo lo puedo ver acá en suiza y es que nos demoramos bastante ahí en el supermercado bueno siempre cuando no estamos apurados viendo ok y bien y de dónde viene este café y cómo lo han hecho y qué se los tiene y eso realmente nos ayuda a abrir ciertos nichos de mercado porque sí es que yo encuentro un producto que me gusta y encima siento que con mi consumo estoy haciendo de este planeta un lugar mejor porque se está tratando bien al ser humano porque se está tratando bien al medio ambiente porque los animales que han sido por ejemplo faeneados han tenido también una vida digna que han sido pollitos que han crecido al aire libre que han sido fruto de estas buenas prácticas de crianza orgánica etcétera bueno me siento mejor como como ser humano desde mi perfil de consumidor y eso de alguna manera reiteró abre mercados abre puertas porque ya no estamos compitiendo con cantidades estamos compitiendo con especialidad y a plan de aplicar buenas prácticas tenemos una herramienta que nos puede ayudar a identificar qué códigos qué buenas prácticas qué estándares nos podrían ayudar a acceder ciertos mercados con esos estándares por ejemplo vámonos a perú y qué tal que soy un productor de cacao en perú y quiero venderle a suiza este sistema que les voy a mostrar en este instante nos dirá qué estándares son certificables en perú y bien aceptados reconocidos en suiza también nos hace este match si si es que estoy en paraguay y quiero exportar por ejemplo en azúcar a estados unidos también el sistema nos dirá que es qué estándares son certificables en paraguay y reconocidos bien aceptados en estados unidos y así podemos quizás optar por obtener uno de esos estándares es cierto la y la certificación es un proceso que cuesta pero que tiene un rédito al final porque nos está abriendo puertas a ciertos mercados en los cuales la competencia será un poquito más reducida entonces veamos esta herramienta la última del día de hoy que se llama standards map y ahí vamos entonces hagamos el ejemplo que les decía yo les recomiendo siempre irse a la izquierda bajar un poquitito y queremos a ver síganle por favor con los queremos buscar estándares para aquí hay que utilizar el inglés para para cacao que en inglés le decimos cocoa ok de origen peru bueno si muy bien peru y para el mercado de estados unidos ahí está perfecto entonces vean por favor acá producto cacao de origen peruano para estados unidos y el sistema ya me sugiere 41 estándares que no son obligatorios son opcionales son voluntarios son estándares privados o de sostenibilidad las aduanas no nos pedirán estos estándares quien los pedirá o quien los apreciará el consumidor o bien el revendedor los supermercados las cadenas de tiendas que tienen también este tipo de filosofía y de prácticas para poder fomentar una un desarrollo más sostenible y un respeto por el medio ambiente por el ser humano y demás ok tenemos entonces por ejemplo estos estándares algunos de ustedes ya los irán reconociendo todos estos estándares son certificables en perú para cacao y reconocidos en estados unidos tenemos cuatro páginas de estándares ahí seguramente los reconocen el y foam tan conocido también tenemos estándares hizo cada cual con su respectiva especialidad hay que obtener todos estos estándares no pero quizás uno de ellos ya nos ayuda aquí tenemos el rain forest alliance muy muy popular en el ámbito de la agricultura y tenemos otros más pero a ver vámonos con este USDA organic que también habían tenido su propia certificación que tal que quiero aprender un poquitito más sobre este USDA organic que veo que lo puedo certificar en perú y que me los reconocen muy bien en estados unidos le hago clic acá en perfil para aprender un poquito más de qué trata ese estándar entonces hoy qué pena estamos quisiera tener más información en español a veces no se la tiene pero ven ustedes que ya nos da por ejemplo una idea de para empezar de dónde pueden provenir los productos y bueno donde este estándar es bien aceptado y reconocido nos dice que este estándar contribuye bien a estos objetivos de desarrollo sostenibles ahí los tenemos y a ver quiero aprender más sobre los requisitos para cumplir ese estándar para empezar veo que este estándar me anto de esta parte en rosado nos habla de en qué medida este estándar está concentrado en aspectos de buen trato al medio ambiente no hay aspectos sociales cuando hay una porción naranja quiere decir que se presta mucha atención a por ejemplo aspectos de responsabilidad social empresarial que en este caso no pesan para ese estándar hay algo sobre administración iética y un poquitito nada más sobre calidad apenas un 5 por ciento de todas las medidas para certificar ese estándar tienen que ver con la calidad y bueno tengo información sobre bueno plazos para cumplir en el proceso de implementación o qué aspectos específicos por ejemplo se piden en cuestión de manejo de suelos manejo de agua aspectos de biodiversidad manejo de desechos etcétera y es así como puedo ir entendiendo mejor de qué trata ese estándar si podría llegar a cumplir lo con mi producción porque desde ya ya sé de que este estándar es apropiado para el tipo de producto que tengo y bueno podemos hacer esta búsqueda para cualquier producto que la herramienta maneje no para todos los productos del universo arancelario evidentemente pero bueno así para bastantes entonces a ver un nuevo ejemplo por ejemplo al barriamos con café del cual estábamos hablando bueno que le diremos cofi ok estándar es para café de origen a ver boliviano café boliviano en alemania germany habrá que escribir ok y bueno aquí tenemos 22 estándares que son certificables en bolivia y no quiere decir de que haya un agente certificador acreditado en bolivia que tal que está en en lima pero obviamente bolivia está en la zona de cobertura de esa representación de del ente certificador tenemos ecobadis y algunos de estos yo los he visto en supermercados acá y bueno que tal que quiero aprender un poquitito más sobre los estándares de fer trade le hago clic a perfil y entiendo un poquitito más de qué trata este estándar dónde se lo certifica dónde está bien aceptado ahí vemos de que miren que miren en qué medida pesa el aspecto social vale decir aspectos de responsabilidad con los trabajadores el hecho por ejemplo de que puedan formarse indicatos el hecho de que se les pueda proveer educación capacitación implementos de trabajo de que exista una filosofía de acompañamiento a las familias de productores bueno vemos algo sobre administración y ética muy poquito sobre calidad muy poquito vean pero cómo es que puede pesar otros aspectos que no tienen que ver necesariamente con la calidad y esto nos quita ese chip porque muchas veces cuando hablamos de exportaciones tenemos es emitidos uno es que mi producto tiene que tener la más alta calidad no necesariamente o bueno si es un requisito para competir pero ya hoy en día los patrones de toma de decisiones del consumidor van más allá de la calidad en algunas sociedades estamos hablando de países desarrollados cuanto más desarrollados del país mayores la importancia de aspectos como como este y acá el cliente refiriéndome a digamos suiza que es lo que más conozco bueno es muy informado entiende el el el cliente el usuario el comprador de qué tratan estos estándares porque hay todo un diálogo social a través de los medios a través de la televisión de que nos enseñan y conscientizan de la población de porque debiéramos apoyar el consumo de estos productos y como digo reiteró este es una gran manera de poder acceder a ciertos nichos de mercado y quizás acelerar el proceso de conseguir algún cliente a ver voy a ver quién más nos ha escrito en la cajita del chat en uruguay estamos a punto de lanzar algo parecido para el mercado interno la trazabilidad en fruta y verdura que bella iniciativa a ander con importadores relevantes cuáles son los sellos más relevantes o los solicitados a nivel internacional bueno gracias por la pregunta ander no podría decirte cuáles son los sellos más solicitados a nivel internacional no puedo porque esto cambia de un país a otro lo bueno es de que esta herramienta si nos dice en cada país y según cada tipo de producto que sellos son los más aceptados reconocidos homologados y que nos van a permitir realmente tener un acceso más prometedor a esos mercados objetivo que estamos planteando bueno con esto yo habría concluido la parte de la exposición quisiera responder algunas preguntas y es que las tuvieran sea a través del chat o a través del micrófono si gustan abrirlo así que bueno a partir de ahora quisiera escucharles si es que tuvieran alguna pregunta y creen que yo pudiera responder muchas gracias martín bueno estamos abiertos a las preguntas yo quiero romper el hielo y hacerte una martín como como los los pequeños productores pueden sumarse a esas prácticas de identificar sobre todo porque hay tantos sellos ya tú mostraste como la gama que hay como como serían como los pasos para para que los pequeños productores se sumen a identificar el sello de calidad o el sello de de de comercio justo que les que es el más conveniente o que se les aplica mejor o que puede ser más atractivo para su producto que les recomendarías tú yo les recomiendo bastante y gracias por la pregunta que se informen de qué trata ese sello esa certificación y hemos visto que la herramienta nos puede decir con ese grado de específicidad según el producto que uno tenga según el mercado objetivo que uno tenga nos puede dar sugerencias de estándares que son recomendados ahora habrá que familiarizarse respecto a qué es lo que pide cada uno de esos estándares y dónde están mis fortalezas que tal que realmente mi tiempo de transición de una agricultura convencional a un agricultor orgánica va a ser relativamente corto bueno quizás mi fortaleza está en poderme certificar con producción orgánica entonces mi apuesta iría por ahí y bueno en todo caso contactar a la agencia certificadora a los entes acreditados para esta certificación y estoy seguro de que ellos se van a poder en contacto con ustedes van a explicar el procedimiento les van a hacer una visita y ahí es el proceso de transferencia de conocimiento de este de estos entes certificadores a las unidades productivas que quisieran optar por esa certificación en todo caso partimos de la información de se desiorarnos de que aquel estándar que estamos apuntando realmente va a satisfacer mis objetivos y que voy a poder cumplir lo que ese estándar pide es lo que podría decir gracias martín pamela tienes la mano levantada gracias maría una pregunta martín y también una una no sé una una búsqueda de estas respuestas a las empresas o cooperativas en el fondo que yo hoy día ha presido una asociación gremial de apicultores y nosotros hace dos o tres años atrás hicimos la inversión de y estábamos certificado en comercio justo acá en chile y nunca logramos encontrar un cliente que estuviese dispuesto a pagar ese 10% extra para reconocer en el fondo que nosotros teníamos ese sello del comercio justo entonces finalmente para nosotros fue una inversión bastante alta porque tuvimos que un trabajo como de un año y medio donde hubo inversión en contratación de personal en pagar los certificados y finalmente nunca logramos encontrar a ese cliente entonces mi pregunta va un poco para la experiencia de ustedes aún un grupo de productores digamos de la grupo de agropecuario cuál sería el camino que tú recomendaría o que tú has visto para encontrar a ese cliente que efectivamente reconoce esta diferencia para que finalmente nosotros podamos seguir pagándolo porque lo que finalmente decidimos nosotros fue no seguir pagándolo porque nadie nos compraba con el sobreprecio ya sí me imagino que es algo que puede ocurrir lo que sucede es que el conseguir esta certificación bueno viene a ser una de las patas del taburete el resto es la gestión empresarial restos las actividades de promoción que puede realizar esta empresa para darse a conocer no con no con cinco sino quizás con 50 clientes y de vender su su oferta de mostrar el valor de la empresa y de sus productos ante los clientes más potenciales evidentemente quién va a ser un buen cliente para un producto certificado por ejemplo con fértrade es alguien que quizás ya está comprando productos de fértrade entonces yo creo que va por ahí mi mi respuesta es una pata más de esta de esta silla de este taburete la certificación y habrá que ver bueno cómo están operando las otras patas y también están lo suficientemente sólidas y que podríamos de esta manera avanzar en todo caso la certificación bueno viene a ser el requisito para inscribirse en este en esta competencia más cerrada belando de que todo lo demás también puede estar en orden es lo que podría decir gracias gracias martín hay una pregunta en el en el chat de miguel varela no sé si miguel quieres hacerla en vivo con micrófono la la guaca la leo estás en no sé si se me escucha sin miguel a tal que él le quería preguntar es si tal vez hay algún mercado en particular que dé prioridad por la generación o por porque su población consuma alimentos como recién comentaba antes en la compañera vinculados a la agricultura familiar al cooperativo y no digo más allá de los sellos de algún mercado que sepamos que es el que pueda llegar al dar algún tipo de prioridad para analizar desde las producciones más gracias miguel por la pregunta no no conozco de ningún país que específicamente aprecie esa cualidad no obstante si vemos en standards map algunos de los estándares y vamos ahí haciendo clic en la composición de cada estándar vemos por ejemplo que algunos estándares si le prestan bastante atención por ejemplo a derechos de pueblos indígenas o que aprecian el cooperativismo que hay un impacto social en determinada región que se apoyen ciertas políticas de desarrollo social en las poblaciones productoras entonces indirectamente yo creo que bueno el cliente va a apreciar eso pero no específicamente porque venga el producto de alguna cooperativa de agricultura familiar desde ya este este atributo viene a estar en una gran bolsa de otros atributos que tienen que ver con aspectos mayores que contemplan estos estándares espero ayude a responder un poco la pregunta gracias miguel y luis adelante con tu pregunta gracias luis fráquia de cooperativa faraya federada de uruguay muchas gracias también por toda la presentación de información muy útil capaz que más que pregunta es una reflexión nosotros como representamos a cooperativas a rayas en diferente con referentes ruros a europeuarios alimentarios más que desde la experiencia de nosotros de hacer los negocios sino para para visualizar o como hacer un proceso lógico de dónde entra la certificación o qué tipo certificación dentro de mi análisis y toma análisis y planificación y toma de decisiones para definir si voy a hacer una certificación o no sería podría ser como el último la última decisión a tomar una vez identificado un país porque los países no son los que exigen las certificaciones son los dentro de un país lo un privado que que que define usar una certificación que el comprador no es el que el mandante del producto yo identificó un país dentro de un país un proveedor un nicho marcado y ahí este identificó finalmente qué tipo certificación debería este tratar de obtener más a los tiempos que lleva para evitar como decía este la colega el tema de los costos innecesarios que al final no tenga un comprador que valora ese esa pesada certificación digo para que asesora nuestras cooperativas a que no vayan primero por la certificación sino identifiquen primero a dónde quien como los costos y ahí veo si la certificación es necesario no para tomar esa decisión gracias si concuerdo bastante Luis deberíamos hacer un una reflexión interna a nivel de la empresa y ver si es que la certificación realmente nos va a aportar un un plus en nuestra estrategia competitiva y si es que estamos dispuestos a asumir ese plus porque no es solamente un costo monetario está bien todo un costo de re ingeniería organizacional a veces y de trastocar muchos aspectos de la empresa y bueno quizás en algunos casos no es la estrategia depende a qué mercado estemos apuntando por ejemplo y me refiero nuevamente a la quinoa boliviana de la cual habíamos hablado hay mercados donde la quinoa sigue siendo quinoa si nos venimos a europa apreciamos que la quinoa sea certificada orgánica y comercio justo y etcétera entonces si estamos apuntando a un mercado así de demandante bueno quizás la estrategia mejor sea la de optar por la certificación a diferencia de tal vez algún otro país que no nos va a demandar tantos atributos bueno ahí vamos sin certificación y competimos con el resto de los otros exportadores ya con otra estrategia quizás precio rapidez facilidad desde pago bueno todos los temas que tengan que ver con la gestión empresarial así que concuerdo bastante luis con esa reflexión tuya gracias a todos y hay alguna otra pregunta en el chat yo no encontré ninguna otra yo tenía una más y era que ocurre también con el pacto verde de la de la unión europea que que no es no parece ser un un es un reglamento de la unión europea de respetar la desforestación y trae unas exigencias un poco más no voluntarias de sellos voluntarios sino de de cumplimiento de justamente de la forestación no como como opera dentro del dentro del mecanismo y con las bases de datos que ustedes tienen y aún creo que me has pescado en curva porque no conozco bastante lo del pacto verde ni cómo se traduce en este tipo de medidas concretas en cuanto a certificación de productos pero desde ya desde ya cualquier código de conducta cualquier buena práctica de producción respetuosa con el medio ambiente de seguro está alineada con por ejemplo este pacto verde con los objetivos de desarrollo sostenible con normas hizo bueno y con todo este gran paraguas de legislación universal podríamos decir entonces sí desde ya tiene que ser compatible con todos estos principios magnos en los cuales estamos acordando la mayor parte de los países gracias martín bueno yo no no voy a seguir con las preguntas y creo que ya hemos llegado al a la hora límite de nuestra de nuestra sesión de hoy les recuerdo el próximo dentro de ocho días el próximo jueves estamos a la misma hora de ser puntuales y aquí nos encontramos con nuestro siguiente módulo a cargo de victors al azar que va a estar acompañándonos cualquier duda que tengan me pueden escribir les estaremos enviando la grabación de esta de esta sesión y si tú nos puedes hacer llegar martín parte de tu presentación y la información de los de los enlaces para yo poderla compartir con el resto del grupo te lo agradezco mucho gracias maría gracias a todos ha sido un placer excelente fundación y presentación muchas gracias martín