Apenas recibir la espada del sol de una roca colosal llamada Maug, Hols sale de su aldea nativa y busca vengar la muerte de su padre, buscando también un sitio donde podría encajar.
Pronto encuentra una aldea azotada por el hambre y la tragedia, pues un monstruo marino ha matado a varios pescadores. Luchando en solitario, Hols gana la batalla, provocando la ira de Grundwald, el malvado asesino de sus padres, que envía una horda de lobos hacia la aldea. En persecución de los lobos , Hols conoce a Hilda, una hermosa y joven cantante, convirtiéndose en grandes amigos, lo que el no sabe son las intenciones reales de Hilda...
El guión de Kazuo Fukazawa estaba inspirado por una pieza folclórica de la minoría étnica de Ainu, a la que había rendido homenaje previamente en un juego en el teatro de marionetas.
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