Ambientada nas décadas de 30 e 40, a história se passa na fictícia Serranias, em Minas Gerais. Fundada por irlandeses, ela é conhecida como "a cidade das bruxas". O "título", um tanto curioso, alimenta o turismo e o negócio de alguns. E a vergonha de outros.
A trama se movimenta em torno de duas irmãs: Eva e Nina Sullivan. A primeira é uma pianista famosa internacionalmente que, depois de passar dez anos na Irlanda, decide retornar à sua cidade-natal, que ela considera berço de pessoas medíocres e supersticiosas. A sua volta mexe com a vida de todos, principalmente com a de Nina. Ao contrário de Eva, ela é simples e nasceu com o dom para a magia, mas procura não exercê-lo. Nina só não vai conseguir dominar os tais dotes quando perder o noivo, Conrado, para a irmã.
Ao reencontrar o rapaz que um dia fora apaixonado por ela, Eva não pensa duas vezes e lança seu charme para cima dele. Para ajudá-la a conquistar Conrado de vez e tirar Nina de seu caminho, a pianista conta com o apoio de uma grande e perigosa aliada: Zilda, uma bruxa "do mal". Mesmo sofrendo por Conrado, Nina terá seus pretendentes. Lucas é loucamente apaixonado pela moça, mas não tem coragem de se declarar. Na segunda fase da trama, chega à cidade o historiador Flávio Falcão.
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