O filme parte de uma notícia publicada no jornal, segundo a qual comerciantes se queixavam da presença de migrantes instalados embaixo de um viaduto perto de suas lojas. A intenção do diretor João Batista de Andrade foi dar voz a essas pessoas opromidas pela falta de emprego e condições sub-humanas de vida devido à carência de moradia.
Enquanto entrevistava uma das famílias que viviam embaixo do viaduto, um pedestre que passava intervém e inicia um debate com o migrante sobre o papel de pessoas de outros estados no desenvolvimento de São Paulo e os problemas do Nordeste rural.
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