Balthazar Blake, un grand sorcier autrefois disciple du légendaire Merlin, parcoure la planète depuis des millénaires à la recherche du Premier Merlinien, le digne descendant du magicien, qu'il devra entraîner afin de combattre et anéantir la terrible fée Morgane.
Vivant de nos jours à Manhattan, il tente de défendre la ville contre son ennemi juré, Maxim Horvath. Ne pouvant plus y arriver seul, Balthazar engage -- un peu malgré lui -- Dave Stutler, un garçon apparemment ordinaire qui a pourtant un vrai potentiel pour devenir son apprenti. Le sorcier donne à son disciple réticent un cours express sur l'art et la science de la magie, et ensemble, ces deux associés improbables vont tenter de stopper les forces des ténèbres.
Il faudra à Dave tout son courage, et même davantage, pour survivre à sa formation, sauver la ville et embrasser la fille qu'il aime...
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