Registro de perambulações pela região das Missões, Rio Grande do Sul, Brasil, em busca do "espírito da época", expresso através dos ritmos da natureza e das pessoas que ali vivem. Trecho de percurso cumprido, de moto-táxi, entre as cidades de Santo Ângelo e Entre-Ijuís, com trilha ("Alucinação") composta e interpretada por Belchior.
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