Die Handlung der historischen Mystery-Parodie beginnt 1794 am Tag der Hinrichtung von Robespierre in Frankreich. Der loyale und strebsame Inspektor Lilian Marat ist der beste Mann der Geheimpolizei, und sein Chef prophezeit ihm eine großartige Karriere. Jeder fürchtet die brutale & skrupellose Geheimpolizei, die vollkommen unabhängig und selbständig jede politische Wende oder Sturz einer Regierung übersteht. Doch bei der Hinrichtung von Robespierre entfesselt der Klang einer Spieluhr die Magie des Alchemisten Alessandro Cagliostro. Die Dose der Pandora ist geöffnet, und nur wenn der Inspektor den Magier Alessandro wieder findet, besteht eine Chance auf Rettung. Die Suche führt den Inspektor bis ins ferne, sagenumwogende Transsilvanien, wo er sich in den Fängen eines Geheimbundes wieder findet.
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