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1. A Primeira Vez ( Armando Marçal ) - Bogdan Voice and Guitar
2. Clara Nunes - Ultimo Pau de Arara / Vendedor de Carangueijo
3. Discussão ( Tom Jobim & Newton Mendonça ) - Raluca Anastasiu & Bogdan Plech
4. Fagner e Zeca Baleiro - Babylon/Último Pau de Arara
5. Joao Gilberto - Samba do Aviao
6. Lisa Ono (小野リサ) ALGUME COMO TU
7. PAU DE ARARA
8. Samba do Avião
9. Último Pau de Arara - Bogdan Plech